Associée principale ou associé principal du service à la clientèle, Signature Md - Montréal, QC

Numéro de la demande: 215790

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En tant que associée principale ou associé principal du service à la clientèle vous serez responsable de contribuer au succès global des services administratifs aux clients de MD, en s'assurant que les objectifs, les initiatives et les plans individuels sont exécutés et réalisés en accord avec les stratégies d'affaires et les objectifs de l'équipe. Elle veillera aussi à ce que toutes les activités respectent la réglementation en vigueur ainsi que les politiques et procédures internes.

Ce poste est-il fait pour vous ? Dans ce rôle, vous devrez :

• Promouvoir une culture axée sur la clientèle afin d'approfondir ses relations avec elle et mettre à profit les relations élargies, les systèmes et les connaissances de la Banque.
• Assurer la préparation et le traitement des documents relatifs aux demandes d'ouverture de compte et d'opération de la clientèle; entrer les opérations demandées par les conseillers et les gestionnaires de portefeuille, tout en veillant à ce que les exigences réglementaires soient respectées; assurer la gestion et le suivi des énoncés de politique de placement (EPP) et du formulaire de la connaissance du client (CDC).
• Tenir à jour la base de données des contacts client et s'assurer que toutes les notes et tous les renseignements sont consignés correctement dans le système de gestion des relations avec la clientèle (GRC); gérer un système de suivi des examens annuels, des demandes de renseignements et des problèmes signalés, en assurant un règlement rapide conformément aux normes de service en vigueur chez MD.
• Jouer un rôle important dans la planification des rencontres avec les clients en personne et en ligne, ainsi que dans la coordination des rencontres entre les conseillers, les planificateurs et les spécialistes locaux de Signature MD : préparation des dossiers, envoi des rappels de rendez-vous, suivi des demandes urgentes des clients lorsque les conseillers sont en réunion, suivi des opportunités, préparation de la correspondance et traitement rapide et efficace de toutes les demandes de renseignements des clients actuels et potentiels concernant les produits et services de MD.
• S'acquitter des tâches mensuelles liées à la conformité, comme effectuer le suivi des documents non conformes et tenir à jour le registre des documents en attente, le registre de la Sécurité et le registre des chèques.
• Participer à l'élaboration de plans financiers pour les clients de Signature MD : saisie des données financières dans le logiciel, établissement d'arbres généalogiques et d'organigrammes d'entreprise pour les clients, connaissance des besoins et réalités des clients à prendre en compte dans le plan financier.
• Élaborer des stratégies mutuelles de croissance et de communication avec les clients en collaboration avec d'autres secteurs d'activité.
• Communiquer avec des tierces parties (comptables, avocats, notaires) pour recueillir les données des clients nécessaires à la préparation des plans financiers.
• Avoir une connaissance approfondie des documents financiers et de leur rôle dans la situation du client afin d'améliorer la capacité du conseiller à répondre aux besoins de ses clients.
• Passer en revue les résultats du processus exploratoire et s'assurer que les activités et responsabilités à venir sont consignées correctement dans le système de GRC (MX360) et attribuées aux parties voulues.
• Répondre activement aux questions des clients tout en leur offrant une expérience exceptionnelle en vous assurant que leur situation et leurs préoccupations uniques sont gérées par le bon expert de MD.
• En collaboration avec l'équipe de marketing de MD et votre conseillère ou conseiller, contribuer à la mise en œuvre des campagnes de marketing et participer aux événements des clients pour faire de la prospection et promouvoir l'offre de Signature MD.
• Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque, et en tenir compte dans ses activités et décisions quotidiennes.
• Travailler activement, avec efficacité et efficience dans son domaine, conformément aux valeurs, au code d'éthique et aux grands principes de vente de la Banque Scotia, tout en s'assurant de la convenance, du respect et de l'efficacité des contrôles d'activités quotidiennes afin que l'entreprise respecte ses obligations en matière de risque opérationnel et de risque lié à la conformité, à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes, et à l'éthique.
• Promouvoir un environnement de travail productif et inclusif.

Les incontournables:

• Diplôme collégial en administration des affaires, en commerce ou l'équivalent.
• Deux (2) ans d'expérience dans un poste administratif dans le secteur des services financiers.
• Titulaire d'un permis de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) ou disposition à l'obtenir dans les 12 mois suivant l'embauche en réussissant le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) pour les professionnels de l'industrie des valeurs mobilières.
• Réussite du Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP), un atout.
• Connaissance démontrée du secteur des services financiers et des règles régissant les successions, les fiducies, les REEE, les REER/FERR, les CELI, les fonds communs de placement et autres produits de placement.
• Maîtrise des logiciels de Microsoft Office.
• Maîtrise fonctionnelle du MRCC 2.

Possédez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? - Nous serions ravis de travailler avec vous si vous:

• Vous faites un devoir d'offrir une expérience client exceptionnelle. Vous êtes capable de consolider rapidement et de cultiver des relations basées sur l'authenticité et la confiance, en offrant un niveau de service exemplaire et en assurant l'administration rapide et précise des opérations, le suivi des problèmes et la réponse aux préoccupations des clients.
• Vous traitez les demandes avec empressement parce que ce qui est important pour vos clients l'est également pour vous. Vous arrivez à bien faire votre travail rapidement.
• Vous êtes capable de travailler de façon autonome et au sein d'une équipe. Vous cherchez constamment à collaborer et à contribuer. Vous trouvez de nouvelles façons de vous adapter et de vous épanouir dans un environnement en constante évolution.
• Vous faites preuve d'ouverture et vous vous épanouissez dans un environnement diversifié où les priorités changent constamment et entrent parfois en conflit.
• Vous connaissez bien les principes de l'efficacité organisationnelle. Vous portez une attention particulière aux détails et faites les suivis nécessaires en adoptant une vision axée sur les résultats.
• Vous êtes à l'aise de travailler dans un environnement où le rythme est soutenu et de gérer toutes sortes de priorités qui peuvent souvent entrer en conflit.

" Conformément à une évaluation des besoins linguistiques menée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français, car il servira une clientèle anglophone. "

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.