Directrice principale ou directeur principal, Gestion de patrimoine et fiscalité

Numéro de la demande: 219731

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Objectif du poste:

La directrice ou le directeur principal, Gestion de patrimoine et fiscalité, apporte un soutien crucial aux conseillers en gestion de patrimoine, aux spécialistes en planification et aux partenaires des services bancaires de l'ensemble de Gestion de patrimoine Scotia grâce à son expertise en planification fiscale, en améliorant l'exécution de l'approche Planification globale.

Principales responsabilités:

Améliorer l'exécution de l'approche Planification globale grâce à l'intégration d'une expertise en planification fiscale avancée, par les moyens suivants :

• Collaboration avec une équipe de spécialistes en planification avancée afin de proposer aux clients à valeur nette élevée et très élevée des stratégies de planification fiscale et successorale dans le cadre d'un processus de gestion de patrimoine holistique, que les clients peuvent ensuite adopter avec l'aide de leurs conseillers fiscaux et juridiques;
• Consultation et discussion avec les conseillers et leurs clients à valeur nette élevée et très élevée, en offrant des informations et une orientation fiscales ciblées et en mettant en évidence les stratégies à envisager en matière de fiscalité, de fiducie et de succession, de transfert de patrimoine intergénérationnel, de relève et de succession d'entreprise, d'assurance, de philanthropie et de planification des études, stratégies que les clients peuvent ensuite adopter avec l'aide de leurs conseillers fiscaux et juridiques;
• Participation occasionnelle à des activités de développement des affaires et à des réunions avec des clients potentiels;
• Mise en valeur de cas de réussite dans les interactions avec les clients;
• Repérage constant d'occasions d'amélioration des solutions proposées par les équipes de Planification et services avancés et de Gestion de patrimoine.
  

Exigences:

• Excellentes compétences en communication orale et écrite et en présentation, et capacité à adapter le style de communication à l'auditoire et à communiquer en langage clair, au besoin, des concepts fiscaux et juridiques techniques d'une grande complexité
• Solides compétences stratégiques (réflexion, relations et influence) appuyant la capacité à innover et à faire évoluer les solutions proposées par Planification et services avancés
• Capacité à travailler aussi bien de manière autonome qu'en équipe
• Déplacements occasionnels au Canada pour assister à des réunions internes liées aux activités du secteur ainsi qu'à des conférences
  

Ce poste exige un haut niveau de connaissances et d'expérience spécialisées. La titulaire ou le titulaire du poste doit très bien connaître les différents sujets se rapportant à la planification fiscale et successorale, dont :

• les dispositions des lois fédérale et provinciales de l'impôt sur le revenu concernant les particuliers, les fiducies et les sociétés privées;
• la fiscalité des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et de leurs actionnaires, et les questions connexes de planification, comme la relève et la succession d'entreprise, les restructurations d'entreprise, le transfert de patrimoine intergénérationnel et les différentes transactions réalisées par les entreprises;
• les questions fiscales se rapportant aux particuliers, aux successions et aux fiducies, et la planification correspondante;
• Les stratégies fiscales incorporant l'assurance vie pour les particuliers et leurs sociétés privées;
• les stratégies fiscales liées à la philanthropie et aux études, et les leviers fiscaux;
• l'utilisation de documents juridiques, tels que les testaments, les procurations, les conventions de fiducie, les conventions d'actionnaires et les contrats de franchise, et les questions connexes;
• les états financiers et les déclarations de renseignements et de revenus de particuliers, de fiducies et d'entreprises, que la titulaire ou le titulaire du poste doit être capable de lire et d'interpréter;
• l'impôt sur le revenu américain et les sujets connexes.
  

Profil de la candidature idéale:

• Diplôme universitaire
• Titre professionnel (p. ex., CPA, LL. B.)
• Programme fondamental d'impôt de CPA Canada ou maîtrise en fiscalité
• Au moins 7 ans d'expérience au sein d'une organisation professionnelle du domaine de la planification et de la conformité fiscales pour les clients à valeur nette élevée et très élevée
  

Profil de la candidature idéale:

• Autres titres professionnels (p. ex., TEP, CFP, AVA)
• Cours fondamental sur la fiscalité des entreprises dirigées par leur propriétaire
• Excellente connaissance des produits et services financiers pour lesquels les conseillers reçoivent le soutien de la titulaire ou du titulaire du poste
• Excellente connaissance du marché et des pratiques concurrentielles
  

"Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d'autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone. "

Emplacement(s): Canada : Ontario : Ottawa || Canada : Alberta : Calgary || Canada : Manitoba : Winnipeg || Canada : Nouvelle-Écosse : Halifax || Canada : Ontario : Waterloo

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.