Agent(e) gestion de portefeuille - Gestion privée

• Déterminer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques par la comparaison des objectifs de vente et de rendement en matière de service avec les plans.
• Contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires de l'équipe en établissant et en entretenant des relations avec les clients grâce à l'acquisition de clients, tant à l'interne au moyen d'indications (parmi nos clients existants) qu'à l'externe (au moyen d'initiatives de marketing).
• Fournir des connaissances et des renseignements détaillés sur les produits et les services offerts.
• Déterminer le message ou le service approprié en fonction de tous les aspects liés au placement.
• Régler les plaintes des clients de manière indépendante, rapide et efficace; effectuer une transmission hiérarchique, au besoin.
• Demeurer au fait de ce qui se passe au sein du marché des services de placement, des produits et services qui y sont offerts, ainsi que de l'environnement juridique et réglementaire du secteur.
• Coordonner et réaliser certaines activités liées à la mise en œuvre des initiatives stratégiques, y compris faire le suivi des indicateurs et des étapes importantes.
• Analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
• Recueillir les données et les mettre en forme pour produire des rapports réguliers et ponctuels et des tableaux.
• Offrir du soutien spécialisé pour les questions liées au service à la clientèle des services de placement, y compris par la préparation de renseignements en vue des rencontres avec les clients, des réévaluations annuelles, etc.
• Veiller à répondre aux besoins des clients ou à aller au-delà de ceux-ci; gérer les demandes conformément aux politiques et aux procédures établies.
• Tenir à jour l'horaire ou le calendrier afin de coordonner les rencontres avec les clients et la présence au bureau.
• Répondre à des normes de qualité élevées en matière de service afin de maximiser la conservation et la croissance des relations.
• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
• Classer les renseignements pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité.
• Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à diriger efficacement la succursale.
• Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l'échelon supérieur des autres employés.
• Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications :

• Généralement de deux à trois années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
• Connaissances approfondies des processus et procédures liées aux placements.
• Connaissance avancée des produits et des services exclusifs permettant de déterminer les produits et les services qui pourraient répondre aux besoins des clients ainsi que de fournir des conseils aux membres de l'équipe.
• Obtention des permis applicables liés au secteur des placements pour le territoire ou le portefeuille désigné.
• Connaissances spécialisées.
• Compétences en communication orale et écrite - bonnes compétences.
• Compétences en organisation - bonnes compétences.
• Compétences pour la collaboration et le travail d'équipe - bonnes compétences.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - bonnes compétences.