Associé(e) en Gestion de Patrimoine / Service de Gestion Privée de portefeuilles

Numéro de la demande: 216820

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Nous recherchons un associé en patrimoine pour notre bureau de Montréal.

Le poste d'associée ou associé en gestion de patrimoine a été créé afin de former des talents axés sur la clientèle au sein du Service de gestion privée de portefeuilles. Les associés en gestion de patrimoine bénéficieront d'un soutien dans le cadre de leur perfectionnement grâce au programme d'avancement des associés en gestion de patrimoine et grâce à un travail en étroite collaboration avec les responsables de marché, les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires de portefeuille adjoints, participant de manière active à la prestation des services du SGPP et de Gestion de patrimoine Scotia. Le poste d'associée ou associé en gestion de patrimoine a été créé afin de former des talents axés sur la clientèle au sein du Service de gestion privée de portefeuilles. Les associés en gestion de patrimoine bénéficieront d'un soutien dans le cadre de leur perfectionnement grâce au programme d'avancement des associés en gestion de patrimoine et grâce à un travail en étroite collaboration avec les responsables de marché, les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires de portefeuille adjoints, participant de manière active à la prestation des services du SGPP et de Gestion de patrimoine Scotia.

L'associée ou l'associé en gestion de patrimoine, au fil de ses progrès, se verra confier les responsabilités de la gestion de la relation principale pour une certaine clientèle, en fonction de l'atteinte des jalons établis dans leur plan de perfectionnement personnalisé et sous la supervision du responsable de marché.

Les associés en gestion de patrimoine jouent un rôle clé dans le cycle de développement des affaires au sein du marché de façon individuelle, permettant d'accroître la présence de Gestion privée de portefeuilles au Canada. Dans le cadre de ses fonctions, la personne titulaire du poste consacrera du temps au perfectionnement de ses compétences en développement des affaires et à la mise en œuvre des stratégies de croissance pour augmenter la portée du Service de gestion privée de portefeuilles sur le marché.

Le poste d'associée ou associé en gestion de patrimoine est un poste de premier échelon axé sur la croissance. Il convient aux personnes qui s'attendent à progresser dans leur carrière et à obtenir le statut de personne inscrite auprès d'un organisme de réglementation provincial approprié. Les personnes qui occupent ce poste bénéficieront d'un soutien grâce à un apprentissage pratique, à des compétences professionnelles et à l'approfondissement des connaissances et l'obtention de titres professionnels requis (CIM, CFA, CFP).

Une fois le programme des associés en gestion de patrimoine terminé avec succès et le statut de personne inscrite obtenu, le Service de gestion privée de portefeuilles peut offrir à l'associée ou l'associé en gestion de patrimoine un poste de directrice ou directeur des relations d'affaires dans l'un de nos marchés à l'échelle du Canada.

Responsabilités

1. Soutien au portefeuille de clients global au sein du marché

• S'assurer de la bonne compréhension de la proposition de valeur du Service de gestion privée de portefeuilles en relation avec les besoins financiers, la tolérance au risque et les objectifs à long terme des clients.
• Se tenir au courant de l'évolution de la situation des clients, des facteurs du marché, du marché financier et de la conjoncture économique.
• Offrir un soutien au responsable de marché et à la direction des relations d'affaires dans l'analyse d'un portefeuille de clients, l'élaboration de stratégies de développement des affaires pour le marché auquel il offre un soutien et collaborer à des initiatives visant à rehausser la marque, la présence et la notoriété de l'entreprise sur le marché.

2. Service à la clientèle et gestion des relations

• Travailler en collaboration avec les responsables de marché, les directeurs des relations d'affaires et les administrateurs désignés pour répondre aux besoins de la clientèle.
• Répondre aux demandes des clients et à leurs besoins en matière de service en temps opportun, avec empressement et bienveillance, en faisant preuve de professionnalisme, d'intelligence émotionnelle et d'aptitudes interpersonnelles dans toutes les interactions.
• Déterminer de façon proactive les stratégies pour répondre aux besoins de la clientèle et en discuter avec l'Équipe centralisée, Services de conseils en investissements (ECSCI), le responsable de marché et les directeurs des relations d'affaires, y compris les transferts aux échelons supérieurs qui nécessitent une attention immédiate.
• Préparer, analyser et présenter des rapports et des recommandations aux clients en collaboration avec l'Équipe centralisée, Services de conseils en investissements (ECSCI) ou la directrice ou le directeur des relations d'affaires.
• Collaborer à l'élaboration des plans financiers avec la directrice ou le directeur des relations d'affaires.
• Examiner les processus et formuler des recommandations pour améliorer l'expérience client et rehausser le niveau de service.
• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'experts pour veiller à aborder les objectifs de vie des clients.

3. Développement des affaires

Soutien aux régions/directeurs des relations d'affaires désignés

• Relativement au plan d'affaires pour la gestion des activités de vente, y compris la gestion de l'entonnoir et les prévisions de revenu, le développement des sources de recommandations et la croissance générale de l'entreprise,
• Conformément aux pratiques établies de la société
• Relativement à l'exécution des activités de prospection de clientèle afin de contribuer à la croissance de l'entreprise
• Relativement à la mise en œuvre des plans de prospection de clientèle afin de créer un solide bassin de clients potentiels qui deviendront la clientèle du Service de gestion privée de portefeuilles, en utilisant Salesforce afin de
• Tenir des registres exacts (renseignements sur les clients potentiels et les clients actuels)

4. Gestion du risque et conformité

• Maintenir la sensibilisation et assurer la conformité et le respect de toutes les procédures, activités réglementaires et lignes directrices, y compris la protection des renseignements personnels, la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement d'activités terroristes, les priorités de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, la connaissance du client, la santé et la sécurité au travail et le Code d'éthique.
• Collaborer à l'élaboration des pratiques en matière de conformité, déterminer les mesures à mettre en œuvre et les changements à apporter aux politiques ou aux procédures, afin d'éliminer les cas de non-conformité à l'interne.
• Réduire l'exposition globale de la Banque aux risques.
• Aider les gestionnaires de portefeuille et les gestionnaires de portefeuille adjoints à maintenir les portefeuilles de clients conformément à la stratégie que la société a établie, notamment en utilisant les fonds et modèles de portefeuille centraux, en mettant l'accent sur la segmentation de la clientèle et l'appétit pour le risque des clients.
• Respecter les normes, les politiques et les pratiques d'affaires de la Banque et de la société pour s'assurer que le Service de gestion privée de portefeuilles respecte les exigences en matière de réglementation et de conformité appropriées en ce qui a trait aux comptes tant nouveaux qu'existants.
• Consigner, signaler et transférer aux échelons supérieurs les circonstances inhabituelles et les activités suspectes ou frauduleuses, conformément aux procédures établies.

5. Contribution au succès de l'équipe

• Contribuer au fonctionnement efficace et positif de l'équipe du Service de gestion privée de portefeuilles et des partenaires.
• Favoriser et développer un environnement solide et propice à la collaboration, encourager la responsabilisation des employés, l'innovation et un degré élevé d'engagement.
• Établir des relations de travail efficaces avec les membres de l'équipe et des autres secteurs d'activité, les intervenants internes et externes.
• Maintenir un niveau élevé de service à la clientèle et résoudre efficacement les problèmes des clients ou les transmettre à un échelon supérieur, au besoin.
• Favoriser une culture de communication ouverte et honnête.
• Participer activement aux séances de coaching, aux rencontres et aux réunions d'équipe et y contribuer.
• Encourager l'élaboration de nouvelles idées et approches.

Études, expérience professionnelle

• Études postsecondaires (en affaires, en économie, en comptabilité, en finance).
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
• Gestionnaire de placements agréé(e) (CIM) ou en voie d'obtenir le titre professionnel CIM.
• Inscription au programme CFA ou réussite de celui-ci, un atout.
• Solides connaissances de la planification financière, inscription au programme en vue d'obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP) ou réussite de celui-ci, un atout.
• Solides connaissances de l'assurance, inscription au programme de qualification du permis d'assurance vie (PQAP) ou réussite de celui-ci, un atout.
• Expérience dans le secteur ou connaissance de la gestion de placements, un atout.
• Connaissance pratique des produits et des services qu'offrent les partenaires de la Banque Scotia, un atout.

Formation et perfectionnement continus :

• Obligation de terminer le programme CIM dans les 24 mois.
• Disposition à travailler en vue d'obtenir le statut de personne inscrite auprès d'une commission des valeurs mobilières provinciale.

Conformément à une évaluation des besoins linguistiques menée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français, car il servira une clientèle anglophone.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.