Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)

Résumé du travail

Description du poste

En quoi consiste l'occasion d'emploi ?

Membre de RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements, le (la) gestionnaire de portefeuille adjoint(e) collabore avec un(e) ou des gestionnaires de portefeuille chevronné(e)s en vue d'établir des stratégies de placement personnalisées à l'intention des particuliers fortunés, des fiducies et des organismes de bienfaisance. Ce rôle de soutien à long terme consiste à aider les gestionnaires de portefeuille à mettre en place une stratégie, à gérer le portefeuille des clients et à en effectuer le suivi sur une base régulière.

Quelles seront vos tâches ?

• Offrir du soutien au (à la) gestionnaire de portefeuille en ce qui concerne la gestion des portefeuilles des clients
• Participer à l'élaboration de stratégies de placement, de modèles, de propositions et de plans d'action personnalisés pour les clients actuels et potentiels
• Mettre en œuvre des plans d'action et gérer de façon proactive les portefeuilles des clients de manière à atteindre ou à surpasser les objectifs de rendement
• Contrôler et rééquilibrer les portefeuilles des clients afin de s'assurer qu'ils sont gérés conformément à l'énoncé de politique de placement et aux stratégies et politiques de gestion des risques portefeuille
• Élaborer, documenter et tenir à jour le profil de chaque client, en établissant les étapes à suivre afin d'approfondir et de consolider la relation avec le client
• Aider au besoin à la préparation des rencontres avec les clients, incluant les réunions concernant les révisions annuelles et avec des clients potentiels
• Participer aux présentations des analystes en matière de stratégie de placement et d'analyse
• Examiner les rapports de gestion du risque et y donner suite
• Déterminer et examiner de façon proactive les problèmes liés à la gestion de portefeuille des clients et recommander des solutions aux gestionnaires de portefeuille afin de les résoudre

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Titre d'analyste financier(-ière) agréé(e) (CFA)
• Diplôme universitaire (de préférence dans le domaine des affaires, de la finance ou de l'économie)
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l'échelle du Canada
• Solide connaissance pratique des applications de Microsoft 365, particulièrement Excel

Atouts

• Diplôme universitaire de 2e cycle (de préférence dans le domaine des affaires ou de la finance)
• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'Institut de planification financière

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu
• Perfectionnement soutenu par la direction grâce à des occasions d'accompagnement et de gestion
• Capacité d'apporter une contribution importante et d'avoir une influence durable
• Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires de l'emploi

Adresse:

Ville:

Pays:

Nombre d'heures de travail par semaine:

Type d'emploi:

Secteur d'activité :

Type de fonction :

Type d'échelle salariale:

Date d'affichage:

Date limite des candidatures:

Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus

Inclusion et équité en matière d'emploi​​​​​​​

À RBC, nous favorisons la diversité et l'inclusion pour stimuler l'innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail. Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.
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Nous veillons également aux questions d'accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d'aménagements pendant le processus de recrutement.

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