Gestionnaire de portefeuille, Signature Md - Montréal, QC

Numéro de la demande: 211503

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Nous sommes actuellement à la recherche d'une personne qui comprend l'importance de prendre soin de ceux qui se consacrent à prendre soin de nous. Une personne qui non seulement s'épanouit en cultivant les relations bien établies, mais est motivée par la possibilité de tisser des liens de confiance à long terme avec de nouveaux clients. Une personne qui apprécie l'occasion qui lui est offerte de travailler au sein d'une équipe de spécialistes pour offrir des solutions sur mesure et adaptées à toutes les étapes de la vie d'un médecin.

Le Gestionnaire Associé de Portefeuille, Signature MD occupe un rôle clé au sein de Gestion financière MD. En tant que conseiller MD attitré auprès de nos clients à valeur nette élevée, vous miserez sur vos années d'expérience en gestion discrétionnaire de placements, ainsi que sur votre capacité à collaborer avec une équipe d'experts, pour offrir des services de planification financière complets à nos clients à valeur nette élevée dans le but de favoriser, de maintenir et de renforcer les relations avec la clientèle.

Sous la direction du vice-président régional, Signature MD, Gestion privée de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la gestion des relations avec les clients les plus fortunés de MD. Vos conseils seront fondés sur une compréhension globale de leurs objectifs financiers, de leurs défis et de leur situation personnelle. Grâce à vos aptitudes d'écoute ciblée et à votre engagement unique auprès de la clientèle, vous ferez activement comprendre à vos clients la valeur de vos recommandations en prenant le temps de leur expliquer leurs options de placement d'une manière adaptée à leur réalité.

Responsable de l'expérience client du début à la fin, vous coordonnerez les efforts de l'équipe Signature MD, composée de planificateurs financiers,de spécialistes de la constitution en société, de conseillers en successions et fiducies, de conseillers en assurance et de fiscalistes, dans la création de plans financiers personnalisés et de stratégies de placement ciblées. Vous devrez vous efforcer de répondre de manière proactive aux besoins de chaque client en tenant compte de sa situation financière, de l'étape où il en est dans sa vie et de ses aspirations.

Votre contribution

• Il vous appartiendra de repérer et de concrétiser de nouvelles possibilités de prospection pour stimuler la croissance de la clientèle de Signature MD tout en assurant la fidélisation des clients actuels grâce à une gestion des relations ciblée et à la prise en charge du plan financier conjointement avec le client.
• Vous participerez aux rencontres exploratoires et travaillerez avec les planificateurs financiers et les autres conseillers de l'équipe pour élaborer les plans de gestion de patrimoine.
• Vous devrez évaluer les objectifs et le degré de tolérance au risque des clients, sélectionner des solutions de placement en fonction de leur profil et de leurs demandes, et préparer et mettre en œuvre pour eux une politique de placement écrite pertinente en recueillant leurs renseignements personnels, en déterminant la répartition de l'actif et en repérant leurs besoins particuliers et de liquidités.
• Vous communiquerez et expliquerez aux clients la stratégie du gestionnaire de fonds, y compris le style et l'objectif de placement de chaque fonds collectif du portefeuille, la vision stratégique et tactique de MD quant aux marchés et à l'économie, ainsi que le rendement global du portefeuille.
• Vous analyserez des titres en vue d'un transfert en nature à la suite de gains ou de pertes en capital, analyserez des obligations et actions distinctes afin d'en déterminer la catégorie, la convenance et les éventuelles stratégies de disposition ou de division en tranches, évaluerez la qualité du crédit et la durée des placements à revenu fixe et analyserez la répartition des actions par industrie, par secteur et par pays.
• Vous contribuerez à l'examen de la situation des clients, notamment en discutant du rendement du portefeuille, en analysant périodiquement la pertinence des objectifs et en examinant la situation fiscale et les besoins de liquidités.
• Vous participerez à l'animation de séminaires et de rencontres d'information dans toute la région (destinés à des clients ou à des parties intéressées à l'interne) et mettrez en œuvre des stratégies de marketing afin de donner des conseils et de diffuser de l'information sur les programmes de placement et les services connexes.
• Vous devrez comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque Scotia et en tenir compte dans vos activités et vos décisions quotidiennes. Vous contribuerez à approfondir la compréhension et la connaissance du client quant aux produits de placement privé et aux solutions de Gestion MD, au moyen d'un processus de planification rigoureux appliqué en collaboration avec les planificateurs financiers de Signature MD.

Formation et expérience

• Diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce ou dans un domaine connexe à la planification financière.
• Doit être inscrit ou avoir la capacité de s'inscrire immédiatement auprès de la commission des valeurs mobilières de la province concernée en tant que représentant-conseil associé.
• Candidat CFA de niveau 1 minimum, ou en possession de la désignation CIM.
• Titre de CFA (y compris 12 mois d'expérience pertinente en gestion de placements sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation) ou de gestionnaire de placements agréé (CIM, y compris 24 mois d'expérience pertinente en gestion de placements sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation).
• Bonne compréhension des enjeux macroéconomiques importants et de leurs éventuelles répercussions financières sur les portefeuilles de placement des clients, et capacité à articuler la vision globale de MD sur l'économie, les marchés et les enjeux mondiaux et à l'intégrer dans les hypothèses de l'entreprise sur le rendement des marchés financiers et dans les conseils relatifs aux objectifs et aux stratégies de placement des clients.
• Intérêt marqué pour la planification financière et la mise en œuvre de plans financiers, idéalement appuyé par un titre professionnel en planification financière (CFP).
• Vous faites preuve de flexibilité en ce qui a trait aux déplacements.

Les attentes de MD

• Vous désirez montrer l'exemple et encourager les autres à adopter une attitude positive favorisant la croissance, ainsi qu'à faire preuve d'initiative, de responsabilité, de souplesse face au changement, d'intégrité et d'habileté à attirer des clients et à bâtir des relations.
• Vous vous faites un devoir d'offrir une expérience client exceptionnelle qui met le client au centre des priorités et repose sur une confiance mutuelle et une intégrité absolue.
• Vous avez une volonté d'apprendre. Vous cherchez constamment à améliorer vos connaissances, non seulement en ce qui a trait aux produits de MD, mais aussi à des aspects poussés de la planification financière, comme la fiscalité, les tendances de placements et de produits et tout autre enjeu qui touche les clients de MD.
• Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d'une équipe.
• Vous avez confiance en vous-même, en MD et dans les solutions que vous recommandez.

" Conformément à une évaluation des besoins linguistiques menée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français, car il servira une clientèle anglophone. "

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.